通信資格のラーキャリ

マネーライフアドバイザー資格取得講座

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Customer Reviews

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60代/女性
学ぶことは楽しい。

この歳になってまた、学ぶことの楽しさ、素晴らしさを教えていただきました。有難うございました。

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30代男性
転職に役立ちました。

未経験の分野に挑戦したいと思い、資格の取得を決めました。資格のおかげで自信を持って転職活動に挑めました。

3
30代女性
わかりやすかったです。

解説が易しくてとてもわかりやすかったです。

3
30代男性
時間を有効に使える

単元が短くまとまっているので、1時間しか時間が取れない時にも途中まで勉強をして次の日に続きをするなど、時間を有効に使うことが出来ました。

2
20代女性
私でも資格取得できました。

勉強が苦手なのですが、途中で投げ出さずに学習することができました。わかりやすいテキストのおかげです。ありがとうございました。

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マネーライフアドバイザー資格とは?

保険、税金、不動産、相続など…人生で関わるお金について、基礎から知識をつけて習得することが可能です。就職、結婚、退職など、各年代によりライフプランは変化していきます。変化するライフプランに沿って活用できる社会資源を提案して、起こり得るリスクに対して未然に対処することができます。
人の人生に関わるマネーライフアドバイザー資格を取得すると、ビジネスだけでなく、自身の日常生活にも活かすことができます。

最新キャンペーン情報

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2024年 冬の特別キャンペーン実施中!!

対象の講座はすべての講座が対象となります。
(試験のみは対象外となります)

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そんな悩みがある方はお気軽にご相談ください!

 

ご質問などはお気軽にお友達追加後にご連絡ください!

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キャンペーン期間

令和6年12月10日 23時59分まで

 

何が学べるのか?

実際にどんなことが学べるのか?を教材の一部から抜粋してご紹介します。

※内容については更新されることがあります。

Curriculum-01

Part.1では、マネーライフアドバイザー業務について、基礎的な内容を学ぶことができます。また、将来のために、ライフプランニングの計画を立てる方法についても学びます。

◆目次◆
【Part.1 ライフプランニング】
01.ライフプランニングと資金計画
・マネーライフアドバイザーの業務
・ライフプランニングの考え方
・リスクマネジメントとは

Curriculum-02

Part.2では、ライフプランのリスクに備えるために必要な保険の仕組みや、さまざまな保険の種類について学びます。

◆目次◆
【Part.2 保険】
01.社会保険
・社会保険制度の概要
・医療保険
・公的年金

Curriculum-03

Part.3では、資産を運用するための金融資産運用や、日本国憲法で定められている納める義務がある税金について学びます。

◆目次◆
【Part.3 資産運用と税金】
01.金融資産運用
・金融経済の基礎知識
・預貯金
・債権
・株式

実際に学べる内容の一例をご紹介

マネープランニングの業務
マネープランニングの主な仕事は、顧客の情報を収集し、把握した上で目標や夢に達するために、資金の効率的な使い方やお金に関する悩みの解決などを提案します。ここでの「顧客の情報」とは、顧客の現在の収入・支出・資産・負債などお金に関わる情報に加え、今後どのようなマネープランを考えているのかなど深く掘り下げます。また、一時の改善策だけでなく、目標に達するために定期的なお金の見直しをおこなうなど、長期的に顧客と関わります。必要に応じて弁護士や税理士など、他の専門家の協力を得ることもあります。

資産運用リスク許容度
資産運用は長期で運用できる資金ほど、高い運用リスクを取れるといわれています。また、住宅購入の資金や結婚準備資金など、近いうちに必ず必要になる資金は元本保証の商品を運用することが大切です。また、子供を出産した場合、積立式で運用していく金融商品を考える必要もあります。学資保険など、比較的長期で運用できるものが多いため、ある程度のリスクを取ることができます。子供が独立したら、本格的に老後の資金を考える必要があります。退職後の収入は年金に限られてしまうことがほとんどであるため、長く生きるには長期的な資産の運用計画を立てる必要があります。

ライフプランニングのプロセス
ライフプランニングとは、生涯生活の設計のことです。「将来こうなりたい」や「子供にはこういう教育をしたい」など、将来の夢や希望の計画がライフプランです。ライフプランを考える際に大切なことが、「生きがい」「健康」「経済」の3 つになります。生きがいは、仕事や生活の他に、趣味やボランティアなど、個人によってさまざまです。人生をより豊かにするためにも、しっかりと自分自身の生きがいについて考えることが大切です。生きがいを見つけることができると、今まで以上に豊かで健康な生活を送ることができます。この生きがいや豊かで健康的なプランを実行するためにも、経済計画を立てることは重要です。

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関連情報

ファイナンシャルプランナーとの違い

ファイナンシャルプランナー(FP)は職業の名前であるため、誰でも名乗ることが可能です。国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士(1級~3級)と民間資格があります。ファイナンシャルプランナーと名乗るには特別資格は必要ありませんが、お金に関する知識は多岐にわたります。ここで、「暮らしとお金」に関する資格を有していると証明できるのがマネーライフアドバイザー資格です。

マネーライフアドバイザーの働き方

マネーライフアドバイザーは、暮らしに関わるお金のオールラウンダーです。活躍する場は企業系と独立系の2つがあり、企業系は銀行や証券会社、生命保険会社などが勤務先となります。専門分野での提案や相談ができるメリットがありますが、企業の商品を取り扱うため限定的なプランとなるデメリットがあります。
また、独立系は自分で事務所を運営することになります。自身で営業活動を行うなどの努力が必要になりますが、クライアントに対して中立的な立場で提案や相談をすることが可能です。

マネーライフアドバイザー資格がおすすめな人

金融や経済について知識があることは、どの業界でも必要なスキルになり、スキルが高い人材として高く評価される可能性があります。
金融、保険、不動産、住宅メーカーに深く関わる内容になりますが、人生で必要なお金の知識は日常生活でも選択肢が増えるなど、お金の知識はどなたでも役立てることが可能です。
マネーライフの知識は数字を分析し、提案するなど、数字に抵抗がない方や、預金や資産状況など個人情報を扱うため、情報管理ができる方であることが求められます。

  • メリット01

    試験合格からすぐにアドバイザーとして活躍可能!

    生きる上で必要なお金について学ぶことにより、経済についての基礎知識を身につけることが可能です。経済の知識はあらゆる分野で活用することができ、お客様にもお金の話で安心感を与えることができます。

  • メリット02

    現在の仕事でスキルアップができる

    現在金融機関や保険会社など、お金に関わる仕事をされている方は、正しい知識や人生を通して必要なお金についての知識を学ぶことができるため、現在の仕事のスキルアップにつながります。

  • メリット03

    経済や時事ニュースを深く理解することができる

    ニュースで社会保険制度や年金制度などの話をされても「何のことかわからない」と自信に影響することであれば理解してるかどうかで素早く対策できるかが分かれます。マネーライフを学び理解しておくと実生活に役立ちます。

  • メリット04

    仕事だけではなく自身の生活にも

    人生においてのリスクは多数存在しています。就職や結婚、不動産の購入、子育て、失業、病気、年金など必要になるお金は膨大です。ライフプランをたて、計画に沿って将来を見越した行動をとることができます。

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ラーキャリの資格は履歴書への記載OK!_SP (1).jpg__PID:361437d0-518e-4970-a4a1-efef2b6f48a6
無料テキストサンプル 全体1_SP (1).jpg__PID:37d0518e-c970-44a1-afef-2b6f48a6a83a
講座のお申し込みはお電話でも!_SP (1).jpg__PID:518ec970-a4a1-4fef-ab6f-48a6a83a05cd
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お届けする教材について

テキストから問題集、本試験前の添削課題、本試験が揃ったセットをお届け

「通信講座+試験」コースの場合、本試験に合格するための「テキスト」、テキストの内容をインプットするための「問題集」、本試験前の最終チェックとしての「添削課題」、そして、認定証を発行するために必要な「資格試験認定試験」4点をセットにして自宅にお届けします!
また、資格試験の合格後に一般社団法人日本技能開発協会より発行される認定書の費用も含まれており、他に年会費が掛かることなどもございません!
※教材のイメージとなります。実際はお申し込みの資格に準じた教材が届きます。

資格試験について

ご自宅で試験を受けることができる在宅受験に対応!

ラーキャリは、資格認定をおこなっている「一般社団法人日本技能開発協会(JSADA)」が定めている基準を満たしており、ラーキャリの資格試験は自宅でおこなうことができます。
合格通知とともに、資格取得の認定書(ディプロマ)が届きます。
認定書は資格取得の証明となりますので、各々のスキルアップにお役立てください。 年会費や更新料は一切なし。もちろん肩書に記載していただくことも可能です。「ラーキャリ」の資格保持者として、活躍してください!

認定書について

必要に応じて3種類から選べる認定証のタイプ!

試験合格後に発行される認定書は、保管をしたり、お店に飾ったりするなど異なるため、ラーキャリでは認定証のタイプを3種類から選べるようにしております。
・シンプルな認定書のみをお届けするタイプ
・保管に適した証書ケースが付属したタイプ
・店舗などお客様から見えるところに飾るのに適したアクリル製スタンドが付属したタイプ

証書ケースやアクリル製スタンドが付属したコースをご選択頂きますと、認定書をセットした状態でお手元にお届けいたします!

試験は自宅で受験!

試験は試験会場に出向いて受験するのではありません! 自宅やカフェなど、場所や時間に左右されずに受験可能です。 外出不要なので交通費もかからず、平日や休日も忙しい方にもピッタリの学習スタイルです。

合格後の認定証は約1週間でお手元に届きます!

資格取得後は、専門知識を持っていることが証明されるディプロマ(認定証)が発行されます。素早く届くので、これからの就職活動に役立てたい方にも安心です!

試験のみの申し込みも可能です!

今ある知識で資格取得に挑戦してみたい方! 試験のみでお申し込み出来るコースをおすすめします! お申し込み後に届く試験解答用紙に解答して郵送すると、試験結果がメールにて届きます。 最短で手軽に資格取得も可能。 ※再試験の場合は再受験料5,000円がかかります。

学習期間安心の2年間!

申し込みから試験までの期間が短いと、仕事や他のことに支障をきたしてしまうかもしれません。焦ると知識も中途半端に…。 ラーキャリには学習時間の制限は2年間と長期間に設定しております! 申し込みから試験まで、自分のペースで進めていけるので、じっくり知識を深めることが出来ます!

ラーキャリで資格を取得するメリット

試験評価シートで自身の強み・弱みが分かる!

受験される方の目標はただ試験に合格し、認定証をもらうことではなく、講座で学んだことを仕事や日常生活に活かすことだと思います。そのため、ラーキャリでは受験される方々の今後のために、添削課題・本試験終了後に「試験評価シート」を発行しています。間違えた箇所は試験終了後に復習することで長期的な記憶に変わっていきます!

分割でのお支払いも利用できます!

ラーキャリは、分割払いでのお申込みにも対応しています。
お支払い回数は最大3回までとなりますが、弊社指定の銀行口座に規定の期日以内にお支払い頂くかたちでご利用可能です。支払いを分割にすれば、家計も苦しくなく、無理なく支払い計画を立てることができます。

添削課題を提出しなくても資格取得ができる!

資格取得のサービスを利用する場合、課題の提出は必須になっていることが多くあります。そのため課題の提出を行わないと先に進めない仕組みになっており、わずらわしいと感じる方もいらっしゃると思います。ラーキャリは添削を提出しなくても認定試験に進めるため、自分に合った方法で取得を最短で進めることができます!

24時間365日、分からない部分はLINEで質問できる!

教材が届いてから一人で自宅で勉強する中で、「ここはどんな意味なんだろう」「もっと詳しく知りたい」など様々な疑問が出てくることが御座います。そんな皆様には、ラーキャリの公式LINEよりトークを頂ければ質問に対する回答をお送り致します!ラーキャリでは少しでも多くの方に合格を目指して頂きたいため、しっかりサポート致します!

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